Minerva Foods podría tener 51% de los frigoríficos de Uruguay

Minerva Foods está cerca de firmar la compra de la planta Breeders & Packers Uruguay (BPU), con lo cual sería dueña del 51 % de los frigoríficos de Uruguay. Sin embargo, la empresa japonesa NH Foods, dueña de BPU, afirmó que, si bien recibió una oferta, “aún no han tomado una decisión”.

De acuerdo con el diario económico Valor, citado por El Observador, la multinacional brasileña Minerva Foods firmó un acuerdo de exclusividad con la empresa japonesa NH Foods para negociar la compra del frigorífico BPU con capacidad de faena de alrededor de 1000 cabezas diarias.

La firma confirmó ante la bolsa de Brasil que realizó una oferta para la adquisición de BPU, que está sujeta al proceso due diligencie (auditoría) hasta fines de 2022, cuando finaliza el período de exclusividad de la multinacional para cerrar la operación de compra.

«Esta iniciativa está en línea con la estrategia de Minerva Foods de maximizar su diversificación geográfica, a través del desarrollo de alianzas y asociaciones, explorando así oportunidades estratégicas, incluso con NH Foods, en varios países», indicó en un comunicado.

NH Foods había adquirido BPU por un valor de USD 135 millones en 2017, un récord para la industria cárnica uruguaya. La planta fue construida de cero por el empresario inglés Terry Johnson. (Lea: Minerva Foods ya monitorea más del 80 % de fincas proveedoras en Colombia)

Según las fuentes de Valor, Minerva está realizando la debida diligencia en el BPU. Los valores aún no están totalmente definidos, pero la transacción estaría entre USD 35 y 45 millones, dijeron las fuentes a Valor. Rabobank está asesorando a Minerva en la adquisición.

El grupo Minerva Foods tiene en Uruguay 3 plantas frigoríficas (Carrasco, Canelones y PUL), con capacidad conjunta para sacrificar 2500 bovinos al día. En lo corrido de 2022, las tres plantas han faenado 388 764 bovinos, con una participación del 18,4 % del total.

El primer lugar lo ocupa Marfrig (también brasileña) con un 26,6 % de la faena bovina. De cerrar la compra, Minerva ampliará en 40 % su capacidad faenadora en el país, llegando a 51 % del total de Uruguay. NH Foods decidió vender la operación uruguaya en un momento en que el ciclo ganadero está bajo.

La expectativa es que el acuerdo se complete el 15 de diciembre, cuando finaliza el período de exclusividad de la empresa Vilela de Queiroz (Minerva Foods). (Lea: Minerva Foods realiza primera exportación de carne Carbono Neutral de Brasil)

El acercamiento con NH Foods comienza con la fusión y adquisición en Uruguay, pero podría convertirse en una asociación global que involucre la operación japonesa en Australia, pues NH posee el tercer matadero de ganado más grande de ese país.

La respuesta de NH Foods

En un escueto comunicado, la compañía del grupo Nippon Ham Foods Group y BPU informó que no han tomado ninguna decisión en este momento como publicó El País de Uruguay. (Lea: El camino que se trazó Minerva Foods para tener cero emisiones en 2035)

«Si bien es cierto que la compañía recibió una oferta de adquisición de una contraparte, se está realizando la debida diligencia, así como realizando varias discusiones y consideraciones. Ninguna decisión ha sido tomada por parte de la compañía o de BPU a la fecha», apuntó.

Minerva está valuada en 8100 millones de reales (USD 1518 millones) en la bolsa de valores.